SYNNEX Corporationのコンセントリクス事業部門、Covergys社の買収を発表

2018年6月28日、米カリフォルニア州フリーモント(FREMONT, Calif.)発表

米国SYNNEX Corporation(本社:米国カリフォルニアフリーモント、取締役 プレジデント&CEO:デニス・ポーク、以下:シネックス)及びConvergys(本社:米国オハイオシンシナティ、プレジデント&CEO:Andrea J. Ayers、以下:コンバージズ)は6月28日付でシネックスがコンバージズを買収することで正式に契約を締結し、Concentrix(本社:米国カリフォルニアフリーモント、プレジデント:Chris Caldwell、以下:コンセントリクス)に統合されることをお知らせします。両社の株主の承認を経て、法規制要件及び統合条件を満たすことを条件とし、2018年度末までに統合が完了する予定です。

この買収により、コンセントリクスは顧客管理システムBPOサービス業界における主導力が増し、市場を牽引する企業に対し、世界規模のカスタマー・エンゲージメント戦略に焦点を当てた業務改善を提案する、顧客満足度の高い一流企業となります。

本契約により下記を実現いたします。

  • 初年度の決算後の売上高は最大27億ドル増、調整後のEBITDAは最大380百万ドル増
  • 高い技術を持った6,000人を超える専門家がサポート

 

買収取引の概要は下記の通りです。

  • シネックスはコンバージズを1株あたり5ドルで買収します。詳細は、1株あたり13.25ドルの現金及び0.1193のシネックス普通株による買収となります。
  • 買収額は約2,430百万ドルです。
  • Non-GAAP 1株あたり利益の増価は、初年度は1桁、次年度より2桁になることを予想しています。
  • 統合によるコストシナジー(相乗効果)は、初年度は50百万ドル、3年目までには少なくとも150百万ドルを予想しています。
  • 買収終了時、予想負債額は修正後のEBITDAベースの5倍への一時的な増加を予測しています。但し、その額も18-24ヶ月以内に通常の2.5倍水準まで戻ることも見込んでいます。
  • 購入価格に対しては資金の調達、さらに通常の運転資金に対しては流動性が担保されています。

 

シネックスインフォテック株式会社について

シネックスインフォテック株式会社は、米国SYNNEX Corporationの日本法人です。シネックスは、国内で最初の外資系ITディストリビュータとしてITのトレンドをいち早く取込み「新しい商材で新しいビジネスを切り開く」という販売店の皆様の課題解決に貢献する会社です。シネックスの会社概要・詳細は以下のWebサイトでご参照頂けます。

https://www.synnexinfotec.co.jp/

コンセントリクスについて

コンセントリクスは、米国SYNNEX Corporation100%子会社です。プロセス最適化、カスタマー・エンゲージメント戦略、技術革新に焦点を当て、独自の変革ソリューションを活用するグローバルビジネスサービスの会社です。コンセントリクスの会社概要・詳細は以下のWebサイトでご参照頂けます。

https://www.concentrix.com/

コンバージズについて

コンバージズは世界33か国に展開、58言語を網羅し、一貫して質の高いカスタマー・エクスペリエンスを提供します。カスタマーケア、分析、技術サポートを含めた幅広いサービスの提供により、顧客第一主義のもと、コストを減らし利益を生むサービスを提供します。コンバージズの会社概要・詳細は以下のWebサイトでご参照頂けます。

https://www.convergys.com/

 

*SYNNEX、SYNNEXロゴ、CONCENTRIXConvergys、その他SYNNEX関連会社の製品名、サービス名、理念はSYNNEX Corporationの登録商標または商標です。SYNNEXSYNNEXロゴ、及びCONCENTRIXConvergysは米国特許商標庁登録済みです。記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

*当資料は、2018628日に米国で発表された下記ニュースリリースの抄訳です。

http://ir.synnex.com/news-releases/news-release-details/synnex-concentrix-division-announces-acquisition-convergys

【本件に関するお問い合わせ】

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シネックスインフォテック株式会社

デジタルトランスフォーメーション&マーケティング部門 マーケティング本部
e-mail :
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